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时时彩分析软件准确率 廣發策略:港股短期陰晴不定 建議三條主線布局來年 世俱杯天津女排垫底

发布日期:2019年12月09日 17:28编辑:时时彩分析软件准确率

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其次?,風險溢價的擾動更多是短期影響∵□。近期港股市場的下跌體現為外部衝擊的預期反覆﹡⊿♂,市場情緒被非基本面因素煩擾一整年後極為敏感♀〇,機構調倉和資金配置無疑會抬高市場的摩擦成本□▽♀,增加了年末風格的「混亂無序」∵◇♀。但歸根結底□,年底市場的無序波動更多是風險溢價變化引發的短期影響⊙,EPS、美債利率和匯率三大核心變量未變化的前提下〇,情緒的波動並不能決定市場的方向?⊿□。

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數據中心行情中心資金流向模擬交易客戶端來源:本文摘選自廣發港股策略

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1、11月中旬以來◇□,港股指數再度回落π,結構「混亂無序」?♀┊。誰在主導年末波動π?是盈利預期、無風險收益率↑〇,還是風險溢價⊿↑?我們簡評如下⌒◇。

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5、如何更從容應對年底「混亂無序」的下跌π?風險偏好的波動變幻莫測∴π〇,使得港股的短期表現「陰晴不定」;但無需過度糾結年底市場的波動∴﹡□,在未來盈利「螺旋式上升」趨勢下〇,我們更堅信長線「估值鐘擺」價值回歸的力量?♂⊿。

從短期來看π,年底「混亂無序」的市場環境下◇↑π,低估值的價值品種可能受益△⌒▽,如銀行、地產、資本貨物(重卡、機械)等〇。

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首先☆□,盈利中周期的向上「螺旋」可能形成⌒。在市場「混亂式」下跌的過程中∴▽◇,盈利「穩中有升」的趨勢可能是我們在應對年底波動時的最大底氣——儘管面臨短期「逆風」♂?,但2020Q2后「CPI-核心CPI/PPI」的裂口收窄↑♂┊,使得港股中資股EPS增長有望實現弱復蘇〇□,預計盯住基本面右側的投資者將不斷回歸?〇,帶動估值回歸ππ。

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4、從結構來看↑∴∟,為何會出現強勢股補跌∟┊△?我們認為△┊⌒,這與機構博弈行為密不可分⌒,政策和估值擾動下的年底換倉提高摩擦成本和強勢股補跌♂。

行業配置方面▽◇,建議布局三條主線:1)價值回歸下的低估值△┊,超配銀行、汽車、博彩△□▽,關注內房股∟⊙,估值和高股息是核心;2)「抗通脹」品種佔優↑,但需精選估值性價比∟↑∵,看好醫藥、保險;3)分化的科技〇?π,從「硬科技」到「軟服務」π,超配互聯網及軟件服務∵。

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港股策略周論:誰在主導年末「混亂無序」的下跌◇⌒♂?

2、下跌誘因仍是估值⊙⌒,風險溢價上行是關鍵∵,抵消了美債利率下行的積極影響;而EPS預期波動平穩⊿┊□,意味着基本面並不是市場下跌的主因〇⌒。

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從投資策略來看π◇☆,在盈利「螺旋式上升」的背景下⊿┊⊿,港股的估值「鐘擺」向上均值回歸 「只可能遲到♀♀,但不會缺席」﹡〇∵。中性情形下♀π△,預計明年恒生指數漲幅約11%-12%⌒,盈利和估值實現「雙升」∟。從布局節奏來看◇,年初的內地CPI、Q4美國大選后的中美關係或造成市場高波動〇♂〇,2020年較為舒服的交易區間或在Q2和Q3π◇⌒,節奏上體現為「去頭去尾」∟▽。

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6、如何布局來年┊?展望2020年?☆,我們對港股戰略看多⊿,或迎縮小版「戴維斯雙擊」;行業配置關鍵詞為「價值回歸、成長分化」↑□♂,建議布局低估值、「抗通脹」、「軟服務」三條主線◇♂↑。

3、風險溢價為何上行〇?「外生衝擊」老生常談?,如貿易反覆、社會事件陰霾〇?∴。相較短期風險傳染∵⊙π,大家對於中長期不確定性更關注⊙┊。

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除事件性衝擊□⊿♀,後續油價是需要重視的關鍵變量——若油價上行∴?▽,可能壓制「低通脹、低利率」帶來的估值擴張∵♂∟,但對國內PPI的拉動能緩解盈利壓力〇┊∵。對於市場走勢而言⊙↑⌒,油價溫和上行或是最優解?。

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